全球醞釀重大變局 特斯拉顛覆者或現身

【卡車之家 原創】近日，正在提請十三屆全國人大四次會議審查《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要(草案)》中，作為“零排放”的氫能源，也正式出現在了“前瞻謀劃未來產業”章節中。

今年兩會，氫能源相關的話題被代表們數次提及。其中，漢馬科技集團總經理劉漢如就提出了鼓勵發展零碳排放氫氣發動機的建議。他認為，零碳排放氫氣發動機發展潛力巨大。

劉漢如表示，歐洲目前正在大力發展氫能動力產業，除了氫燃料電池外，幾乎所有主流商用車主機廠都在關注或者已經開始對氫氣發動機的可行性研究，目前已經成立了包括主機廠、關鍵零部件等22家企業的氫氣發動機聯盟。

●  發達國家搶占賽道 氫能源提升戰略地位

的確，世界主要國家都早已相繼制定了氫能發展戰略。

賽迪科創就在報告中指出，全球綠色低碳轉型大勢下，氫能憑借清潔、高效和資源豐富的特點，有望成為新一輪能源技術變革方向。世界主要國家和地區正圍繞氫能加快全產業鏈布局，產業熱度持續升溫。

據不完全統計，截止目前占世界GDP 70%的20余個國家制定了氫能發展戰略，全球直接支持氫能源部署的政策總計50余項。其中響應最積極的是日本、歐盟、美國和韓國等。國際氫能委員會預測，到2050年，氫能產業及技術將為全球每年減少60億噸CO2排放和2.5萬億美元的市場規模。

國際能源署首席經濟學家法蒂赫比羅爾表示，今天氫正享受著前所未有的動力，世界不應錯過這一獨特的機會，使氫成為我們清潔和安全能源未來的重要組成部分。

美國已在交運、輸氫管道方面領先全球。目前，美國氫燃料電池汽車已達全球總量的半數以上，且輸氫管道長度占全球57.8%。其氫能產業已經實現了規�；�發展。

●  尼古拉能否撼動特斯拉地位？

被譽為氫能屆“特斯拉”的美國尼古拉公司于去年6月在納斯達克完成了借殼上市，其股價受到資本市場的特別關注。上市首日股價就暴漲103%，兩個交易日內最高價一度達到每股93.99美元，市值一度超越了擁有117年歷史的福特汽車公司，一時間成為當時資本市場最為耀眼的明星。

作為全球首個IPO的氫燃料公司，尼古拉公司曾被希望于可以撼動特斯拉地位的一位強有力的競爭者�？梢哉f，隨著尼古拉第一代產品的上市，就被市場與特斯拉進行對標，而上市后，則更是升級到了氫燃料電池與鋰電池之間的PK。

不過，兩者之間的比較，顯然是處在了兩條跑道中，目前來看，并沒有太多交集。從尼古拉公司上市后的表現看，顯然資本市場的期待已重回理性。

圖1：尼古拉股價年線圖 截圖來源：騰訊自選股

經過上市之初的高歌猛進，尼古拉的股價隨后開始回落，不僅再也沒有回到過最高點，且截止到美國時間3月11日，其股價已經跌至每股17.1美元，市值縮至67億美元，相比于最高點縮水近八成。

圖2：特斯拉股價年線圖 截圖來源：騰訊自選股

反觀特斯拉，在整個2020年其風頭可謂一時無兩，股價連續刷新上市以來新高。截至美國時間3月11日，特斯拉股價為每股699.60美元，市值為6715.12億美元。一度超過奔 馳、寶馬、通用、福特、豐田、本田的市值總和。盡管股價一路狂飆，但華爾街仍然對其持續看好。

在這一場沒有硝煙的戰爭中，顯然尼古拉公司暫時已敗下陣來。

不過，尼古拉仍沒有“放棄”在未來清潔能源市場的雄心。該公司將業務重點放在了電動重卡與打造加氫網絡之上。

根據該公司此前的公告顯示，目前尼古拉已有NikolaOne/Two兩款車在研，預計2023年量產，已經吸引到了1.4萬輛預定，主要來自中大型物流公司和卡車租賃企業，預計折合銷售收入超過100億美元。

根據尼古拉公布的未來業績預期顯示，2021年預計實現收入1.5億美元，2022年3億美元，2023年14億美元，2024年32億美元。相對應的電動卡車銷售或租賃分別為600、1200、3500和7000輛。有分析稱，預計尼古拉年產量增加到7000輛，2027年將達到14000輛。

國金證券曾在報告中指出，尼古拉公司的機遇與挑戰并存，形成核心技術壁壘將是其維持競爭力的關鍵。受限鋰電質量功率密度、充電時長及使用壽命制約，高負荷重載運輸領域的電動化進程遠落后于乘用。燃料電池技術的逐步成熟在技術層面提供了重卡實現零排放的可行思路。

● 起步晚 中國能否彎道超車？

整體來看，氫能具有清潔低碳、應用面廣、便于存儲、互聯協同的優點，但也存在產業基礎薄弱、成本偏高、安全性方面的問題，這些也是需要全球企業不斷解決的難點。

盡管我國氫能仍處于發展的初期階段，但是顯然已經有一些企業正在向這條賽道靠攏，紛紛進軍氫能源。根據中國氫能聯盟的預計，燃料電池產業2020-2025年產值達到1萬億元、2026-2035年達到5萬億元、2036-2050年產值達到12萬億元。

有報道稱，七大央企入局，國家能源集團發起設立百億國能新能源產業投資基金，中石化和新能源企業合作，探討氫能項目落地。國家電投成立全資氫能子公司，東方電氣、華能集團、中國能建、中海油也各自布局。

從資本市場來看，在目前已上市的公司中，涉及到氫能源的企業已超百家。

分析稱，長距離重載將是未來幾年車載氫燃料電池產業鏈爭奪的重點市場，其在特定應用場景下的經濟賬已接近平衡或盈利。尼古拉氫能重卡投放市場尚有時日，中國作為最近數年發展最快的車載氫燃料電池應用市場，已有企業投入試點運營，或發布相應的氫燃料電池系統和車型。

編后語：

美國尼古拉公司為中國企業樹立了一個標桿，隨著業內重視程度的提升以及未來政策的逐步落地，氫能源或將在我國的重卡領域的地位不斷提升，或許在不久的將來，中國也能推出自己的氫能重卡“神獸”，與尼古拉分庭抗禮，甚至去真正挑戰特斯拉在新能源領域的領導地位。